ID230217

JUMAT 17 FEBRUARI 2023

17 MARKETS & CORPORATE

JAKARTA, ID - PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel menuntaskan akuisisi sebanyak 997 menara telekomunikasi milik PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk (IOH/ISAT) senilai Rp 1,6 triliun. Seiring dengan itu, total menara Mitratel naik menjadi sekitar 35.800, terbesar di Asia Tenggara. JADI PEMAIN TERBESAR DI ASIA TENGGARA Mitratel Tuntaskan Akuisisi Menara Indosat Rp 1,6 T

JAKARTA, ID - PT Nusantara Sawit Sejahtera Tbk (NSSS) ber siap menggelar penawaran umum perdana ( initial public of fering / IPO) saham, dengan melepas maksimal 3,5 miliar saham atau 15%. Harga penawaran IPO saham Nusantara Sawit berkisar Rp 122-190, sehingga total dana yang bisa diraih Rp 435-677 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi IPO Nusantara Sawit adalah BRI Danareksa Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas, Sucor Sekuritas, dan Samuel Sekuritas. Pemegang perseroan saat ini adalah PT Mitra Agro Dharma Unggul 59,11%, Teguh Patriawan 17,12%, PT Nusantara Makmur Lestari 10,75%, Yantoni Kerisna 6,14%, Thomas Tampi 5%, dan PT Bina Palangka Makmur 1,88%. Eunice M Satyono atau Miming Satyono selaku pemegang saham terbesar perseroan melalui kepemilikan sahamnya di PT Mitra Agro Dharma Unggul merupakan pemilik manfaat Nusantara Sawit. Dalam prospektus awal, dikutip Kamis (16/2/2023), Nusantara Sawit juga menerbitkan waran seri I sebanyak-banyaknya 1,78 miliar atau 8,82%. Harga pelaksanaan waran I berkisar Rp 182-285, sehingga dana yang bisa diraih Rp 324,7-508,47 miliar. Waran seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelak sanaan, yaitu mulai tanggal 11 September 2023 sampai dengan 11 September 2024. Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang dua saham baru perseroan berhak memperoleh satu waran, di mana setiap satu waran memberikan hak kepada pemegang untuk mem beli satu saham baru perseroan. Dana yang diperoleh dari IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum ini akan digunakan oleh perseroan untuk membiayai pembangunan fasilitas produksi, pembiayaan penanaman baru, dan modal kerja entitas anak. Dana tersebut akan disalurkan melalui mekanisme penyertaan modal kepada entitas anak sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang ditetapkan. Adapun dana yang akan diperoleh perseroan dari hasil pelak sanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk mengalokasikan belanja modal ke entitas anak perseroan dengan mekanisme penyertaan modal. Berdiri sejak 2009, Nusantara Sawit merupakan perusahaan hulu perkebunan kelapa sawit dengan lima area perkebunan berlokasi di Kalimantan Tengah, khususnya untuk penjualan produk minyak sawit berkualitas tinggi, yakni tandan buah segar (TBS), minyak sawit mentah (CPO), dan biji sawit (PK). Masa penawaran awal IPO Nusantara Sawit rencananzya berlang sung 17-22 Februari, tanggal efektif IPO 28 Februari, penawaran umum 2-8 Maret, dan pencatatan saham ( listing ) di Bursa Efek Indonesia (BEI) 10 Maret 2023. (esa) Nusantara Sawit Gelar IPO, Bidik Dana Rp 677 Miliar Jasa Armada Perpanjang Kerja Sama dengan KBS dan Pelindo Banten JAKARTA, ID - PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM) menan datangani perpanjangan kerja sama dengan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dan PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten. Dengan demikian, Jasa Armada akan melayani jasa pemanduan dan penundaan serta penyediaan sarana kapal tunda di area Terminal Cigading. Banten. Direktur Utama Jasa Armada Shanti Puruhita menjelaskan, sinergi yang dilakukan sesama perusahaan BUMN ini diharapkan memberikan nilai tambah terhadap tingkat utilisasi kapal. Selain itu, kapal-kapal cape size yang melakukan sandar di dermaga Cig ading juga dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan aman dan waktu yang efektif. “Kami telah melakukan penyandaran kapal di Pelabuhan Cigad ing dengan total puluhan gerakan kapal keluar masuk pelabuhan, menghasilkan penambahan total pendapatan per bulan area opera sional hingga 45%.” jelas Shanti dalam keterangan resmi, Kamis (16/2/23). Dia menambahkan, ruang lingkup kerja sama meliputi pelayanan pemanduan melalui penyediaan personil pandu di wilayah kerja sama dengan menggunakan sistem yang terintegrasi. Selain itu, Jasa Armada akan membantu penyediaan sarana bantu pemanduan berupa penyediaan kapal tunda beserta awak kapal. Jasa Armada akan melakukan pelayanan jasa penundaan kapal di wilayah kerja sama yaitu perairan pada terminal Cigading milik KBS. Adapun kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerja sama yang telah dimulai sejak 1 Desember 2021. Sebelumnya pada 1 Februari 2023, Jasa Armada juga telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Jawa Satu Power dan sepakat untuk melakukan perpanjangan waktu perjanjian sewa kapal tunda untuk wilayah operasional Jawa Satu Power terhitung 1 Maret 2023. Selain itu, perseroan melakukan kerja sama penyediaan sarana bantu dan prasarana pemanduan untuk pelayanan pemanduan dan penundaan di Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) PT Cirebon Electric Power serta Terminal Khusus (Tersus) PT Cirebon Energi Prasarana. Perjanjian kerja sama ini ditandatangani pada 13 Februari 2023 di Jakarta oleh Shanti Puruhita dan Tengku Mursalin Rahim, General Manager PT Pelabuhan Indonesia Re gional 2 Cirebon selaku Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Berdasarkan catatan Investor Daily , Jasa Armada Indonesia optimistis pendapatan bertumbuh maksimal sebanyak 7% menjadi sekitar RP 877 miliar pada 2022, dibandingkan dengan realisasi pada 2021 sebesar Rp 820 miliar. Direktur Utama IPCM Amri Yusuf mengungkapkan bahwa pertumbuhan akan berasal dari sektor pelabuhan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, perseroan dapat membukukan pendapatan tumbuh sekitar 5-7% sepanjang 2022. (fur)

JAKARTA, ID – PT Bank Tabun gan Negara (Persero) Tbk (BTN) tahun ini berencana untuk mencari pendanaan wholesale melalui pener bitan obligasi dan juga efek beragun aset (EBA). Total dana yang dibidik sebesar Rp 1,5 triliun yang akan dieksekusi pada kuartal III-2023. Direktur Finance BTN Nofry Rony Poetra mengatakan, perseroan tahun ini mendorong penyaluran kreditnya dengan target pertumbuhan 10-11% secara tahunan ( year on year /yoy). Untuk mencapai target tersebut, BTN membutuhkan sumber dana bukan hanya dari dana pihak ketiga (DPK). “Untuk dana wholesale, obligasi ada rencana setiap tahun. Tahun ini kami rencana terbitkan Rp 1 triliun JAKARTA, ID - Perusahaan kon glomerat Prajogo Pangestu, PT Petrin do Jaya Kreasi Tbk (CUAN), bersiap menggelar penawaran umum perdana ( initial public of fering /IPO) saham, dengan melepas 1,69 miliar saham atau 15,03%. Petrindo membidik dana segar sekitar Rp 338-371,8 miliar. Nilai nominalnya sebesar Rp 200 per saham dan ditawarkan kepada publik di kisaran Rp 200-220 setiap unitnya. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalahHenan Putihrai Seku ritas dan BRI Danareksa Sekuritas. Adapun pemegang saham Petrindo Jaya Kreasi saat ini adalah Prajogo Pangestu 99,999% atau setara dengan 9,55 miliar saham setara Rp 1,91 triliun. Sisanya Agus Salim Pangestu Oleh Muawwan Daelami D irektur Investasi Mitratel Hendra Purnama menje laskan, ketertarikan pers eroan meminang menara IOH dimulai sejak tahun lalu, tepatnya ketika IOHmengumum kan rencana penjualan aset tersebut. “Kami bernegosiasi dengan IOH akhir 2022 dan rampung awal Febru ari 2023 dan pada 15 Februari, kami teken conditial share purchase agree ment (CSPA) dengan IOH,” terang Hendra kepada Investor Daily , Kamis (16/2/2023). Menurut dia, setelah proses due dili gence, Mitratel dan IOH akhirnya sepa kat nilai transaksi jual beli Menara itu mencapai Rp 1,6 triliun. Adapun jumlah pasti menara Mitratel setelah akuisisi aset IOH akan diumumkan 3 Maret mendatang dalam acara earning call . Hendra menuturkan, akuisisi me nara IOH masuk anggaran belanja modal ( capital expenditure / capex ) perseroan tahun 2023. Namun, dia belum mau menyebutkan besaran capex perseroan tahun ini. Dia hanya menegaskan, capex perseroan tahun 2022 mencapai Rp 14 triliun dan seluruhnya sudah terserap, seiring dengan akuisisi 6.000 menara telekomunikasi yang terjadi tahun lalu. Ke depan, dia memastikan, pers eroan masih akan membangun dan mengakuisisi menara produktif dan potensial. Perseroan, tegas Hendra, menarget kan membangun 1.000 menara baru setiap tahun. Adapun untuk akuisisi tower mobile network operator (MNO) lain, perseroan selalu terbuka, baik den gan Telkomsel, XL, maupunMNO lain. Hendra memprediksi, sebanyak 997 menara IOH yang dilepas ke Mitratel merupakan menara terakhir yang dijual perusahaan itu. Di luar itu, perseroan terbuka mencaplok menara milik perusahaan lain. “Semua tergan tung apakahmemang ada potensi deal . Jika ada, pasti kami berpartisipasi,” tutur dia. Dongkrak Pendapatan Di sisi lain, analis PTHenan Putihrai Sekuritas Steven Gunawan mem perkirakan, dampak positif akuisisi menara IOH terhadap Mitratel akan tercermin pada laporan keuangan perseroan kuartal I-2023. Pasalnya, menara yang dibeli sudah mencakup tenant besar, paling tidak Indosat. Sementara itu, dia menegaskan, untuk tenant-tenant berikutnya, pers eroan akan memanfaatkan strategi

B Universe Photo/David Gita Roza

IHSG Melemah Investor melihat pergerakan saham di Jakarta. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah 0,27% ke level 6.895,66 pada perdagangan Kamis (16/2/2023) setelah Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada angka 5,75%. Berdasarkan data RTI pukul 15.01 WIB, IHSG melemah 18,87 poin dan sempat mencapai level tertinggi di 6.933,28 dan terendah di 6.875,30 sepanjang sesi.

Perkembangan Harga Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL)

850

800

16-Feb-23 700,00

750

700

650

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Sumber: BEI Feb Sumber: idnfinancials.com Jan

Hendra Purnama

kan, perseroan bisa mecaplok aset aset milik PT Centratama Telekomu nikasi Indonesia Tbk (CENT). Sebab, lokasi menara Centratama berlokasi di titik titik strategis. “Jadi, menara perusahaan ini bisa menarik Mitratel untuk diakuisisi,” tutup dia.

baru, sumbangsih ke pendapatan Mi tratel sekitar Rp 140 miliar per tahun atau 2% dari total pendapatan 2022. Tetapi, kami apresiasi positif, karena itu menjadi ekspansi non-organik,” kata Steve kepada Investor Daily . Selanjutnya, Steven memperkira

kolokasi atau menyewakan menara yang sudah ada kepada operator lain. Apalagi, operator lebih menyukai skema kolokasi ketimbang strategi built to suit (BTS). “Dari akuisisi 997 tower itu, dengan asumsi belum ada penambahan tenant

Petrindo Milik Prajogo Pangestu Siap IPO Rp 371 M

penawaran awal 17-22 Februari 2023, perkiraan tanggal efektif 28 Februari, perkiraan masa penawaran umum: 2-6 Maret, dan perkiraan tanggal penjat ahan: 6 Maret. Sedangkanperkiraandistribusi saham secara elektronik pada 7Maret 2023 dan perkiraan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8Maret 2023 Berdasarkan prospektus yang diter bitkan, Petrindo belum pernah mem bagikan dividen. Setelah IPO, mulai tahun buku 31 Desember 2023 dan seterusnya, manajemen Petrindo ber maksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 60% atas laba bersih tahun berjalan perseroan. (esa)

Meskipun rutin melakukan penerbitan surat utang, BTN tetap mengandalkan DPK sebagai sumber pendanaan utama dalam menyalur kan kreditnya. “Fokus kalau BTN punya dua mesin dana, DPK dan wholesale. Di 2023 ini fokus kami meningkatkan porsi DPK, terutama CASA ( current account saving ac count /CASA),” tutur Nofry. Adapun, sampai dengan akhir Desember 2022 BTN menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp 298,28 triliun, meningkat 8,53% (yoy). Pada tahun lalu porsi kredit perumahan mencapai 87,74% dari total kredit. Ke depan hal tersebut akan terus dilakukan untuk menca pai visi menjadi The Best Mortgage Bank di Asean. (nid) Kalimantan yang dikelola oleh entitas anak perusahaan. Untuk prospek usaha ke depan, perseroan dan perusahaan anak akan berfokus pada kegiatan usaha yang dilakukan saat ini, yaitu usaha pertam bangan batu bara termal kalori tinggi sebagai salah satu produsen batu bara termal dari Indonesia dengan kualitas yang sangat baik. Dalam menjalankan usahanya, perseroan dan perusahaan anaknya didukung dengan bisnis yang terinte grasi dari tambang hingga ke stock pile dan transshipment area sehingga memiliki kemampuan untukmemasok batu bara termal secara berkelanjutan. Adapun jadwal sementara IPO Petrindo Jaya Kreasi adalah m asa

obligasi, EBA juga ada Rp 500 miliar, ini untuk jaga likuiditas dari pasar EBA dan pasar obligasi. Obligasi di kuartal III, penggunaan dana jelas untuk kredit,” ungkap Nofry saat pa paran kinerja BTN, di Jakarta, Kamis (16/2/2023). Namun, Nofry mengaku belum ada sekuritas yang ditunjuk sebagai penjamin emisi efek. Dia menutur kan, rencananya perseroan akan mencari penjamin tersebut di tiga bulan sebelum peluncuran obligasi. “Belum (ada penjamin) kita tunggu dulu, biasanya kita tiga bulan sebe lumnya mengadakan beauty contest untuk pilih semua lembaganya. Nggak cuma underwriter, tapi ada wali amanat, notaris, dan lain-lain,” ungkap dia. 0,001% setara 125.000 saham. “Dana yang diperoleh dari IPO akan digunakan oleh anak usaha PT Tamtama Perkasa (TP) sebagai modal kerja dan belanja modal yaitu termasuk untuk pembangunan inter mediate stockpile (ISP) dan pembelian infrastruktur pendukungnya, seiring dengan meningkatnya produksi batu bara,” tulis manajemen Petrindo, Ka mis (16/2/2023). PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk meru pakan perusahaan induk yang menja lankan kegiatan usaha pertambangan mineral dan energi melalui entitas anak perusahaan, dan merupakan perusahaan afiliasi dari PT Barito Pa cific Tbk (BRPT). Perseroan memiliki dua konsesi tambang batu bara di

Kuartal III, BTN Emisi Obligasi dan EBA Rp 1,5 T

KING Melantai di Bursa Direktur Utama PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) Rudy Japarto (ketiga kiri) didampingi jajaran manajemen menerima sertifikat pencatatan saham dari Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) I Gede Nyoman Yetna (tengah) usai listing KING di BEI, Jakarta, Kamis (16/2/2023). Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa cleaning service, security, washroom hygiene, suplai tenaga kerja dan parkir ini berhasil meraup dana hasil IPO senilai Rp67.600.000.000 melalui penerbitan saham dengan harga penawaran Rp130 sebanyak 520 juta saham baru atau sebanyak 20,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

B Universe Photo/Humas BEI